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在Outlook中使用Dynamics CRM教程

先要安装Microsoft Dynamics CRM 2011 for Microsoft Office Outlook,中文版的下载网址是 http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=27821 ,下载文件分为32位版本和64位版本,因为本人的Office 2010安装的是32位版本,以是我下载文件名为 CRM2011-Client-CHS-i386.exe 的文件。

安装历程截图如下,很简单:

从新启动Outlook今后,会发明多了一个节点,会发明多了一个 CRM 点,点击 设置设置设备摆设摆设Microsoft Dynamics CRM for Outlook。

就会弹出下面的窗口,输入类似 http://crmserver:5555/ 这样的网址,点击测试连接按钮 ,假如没有问题的话,就会带出组织信息,比如我这里带出了默认的组织 DefaultOrg。这种环境是你在crm办事器所在的域中才行,若不在域中,则CRM必要做IFD支配,然后输入的网址是 https://defaultorg.hand.com:444 类似这样的网址,如后面的图所示:

用outlook 链接IFD支配的CRM截图:

点击操作今后,就会进行初始化,如下图所示。

初始化今后就会发明有如下的界面了。

可以看到界面和在浏览器中应用差不多,点击客户看看,如下图所示。

值得留意的是:假如办事器上打了补丁,最好自己也打办事器对应补丁,比如update rollup 12中的客户端补丁,32位版的命名安装文件名可能是:CRM2011-Client-KB2795627-v2-CHS-i386.exe 。

应用Outlook连接Dynamics CRM掉足办理。

在客户端电脑中,选择 Microsoft Dynamics CRM 2011 > 客户端诊断。

切换到高档疑难明答 页面,将 跟踪 复选框选中,然后点击 保存 按钮。

日志会寄放在 C:UsersluoyongAppDataLocalMicrosoftMSCRMLogs ,此中luoyong 是登录Windows操作系统的账号,Outlook连接时的日志是在 Crm50ClientConfig.log 这个文件中。假如你的客户端打了rollup 12补丁今后,就会有 View the Log Files 链接,点击就可以看到日志,加倍方便了,点击Details也可以看到日志中的大年夜部分,不错,赞一个。

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